Role play con IA para banca y servicios financieros
Tus gestores practican las conversaciones de oficina y de banca privada con un avatar de IA: asesorar con claridad, responder a las objeciones y cumplir con lo que se puede y no se puede decir.
Simulación por voz
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Las conversaciones que más pesan
Son las que tu equipo tiene cada semana y las que más cuesta practicar sin un cliente delante. Con AI Role Play se ensayan por voz, con un avatar que reacciona a lo que se dice.
Explicar una hipoteca, un fondo o un seguro de ahorro con claridad y sin prometer rentabilidades.
Responder cuando el cliente compara con otra entidad o con un banco online.
Entender qué ha pasado y qué haría falta para que se quede.
Detectar necesidades y objetivos antes de hablar de productos.
Atender a un cliente molesto por un cargo o un error sin perder la relación.
Qué evalúa el feedback
Al terminar cada conversación llega un feedback personalizado y objetivo. Para este sector solemos empezar por estos módulos, y se pueden elegir otros:
¿Descubres las necesidades, preocupaciones e intereses del cliente con preguntas estratégicas?
¿Evitas las palabras y mensajes que no debes usar por política comercial o de compliance?
¿Respondes a las preguntas sobre tu producto o servicio con seguridad?
¿Gestionas todas las objeciones con los argumentos adecuados?
Escenarios para empezar
Tres conversaciones de la biblioteca que encajan en banca. Cada una se adapta a tu producto y a tus clientes.
VentasPor vozDiscovery call con una CFO
Elena, directora financiera. Empresa de servicios de 400 empleados. Tiene 20 minutos.
Ver escenario →
VentasPor vozObjeción de precio
Marta, directora de compras. Empresa industrial que compara tres proveedores.
Ver escenario →
Atención al clientePor vozCliente enfadado
Javier, cliente con una incidencia. Lleva tres días sin servicio y es la segunda vez que llama.
Ver escenario →Game Strategies en banca
AI Role Play es de Game Strategies, que lleva 20 años formando equipos con simuladores. En este sector hay casos publicados como estos:
+40 % de captación anual de nuevo negocio · 262 personas formadas · 99 % de finalización
+17 % de contratos firmados · +39 % de reuniones con clientes cerradas (datos comunicados por el cliente durante 2024)
Estos casos son de otras soluciones de Game Strategies (videojuegos y simuladores de formación), no de AI Role Play. El único caso publicado de AI Role Play es el de una red comercial de seguros. Ver el caso de AI Role Play.
Cómo se adapta a tu empresa
- Tipo de role play y módulos. Reunión comercial, presentación, gestión de objeciones o conocimiento de producto, y qué evalúa el feedback.
- Avatar y escenario. Hiperrealista o animado, de la biblioteca, en el idioma de tu equipo.
- Tu información. Producto, empresa y cliente ideal, con sus intereses, preguntas y objeciones.
Preguntas frecuentes
¿Se puede practicar con nuestros productos y nuestras normas?
Sí. Se describe el producto y el perfil del cliente, se añaden las objeciones habituales y el módulo de mensajes prohibidos evalúa lo que vuestra política comercial no permite decir.
¿Puedo adaptar las conversaciones a mi empresa?
Sí. Defines el perfil del interlocutor, describes tu producto o servicio y añades intereses, preguntas y objeciones para que la simulación se parezca a las conversaciones reales de tu equipo.
¿En qué idiomas se puede practicar?
En español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, neerlandés y chino.
